Topsy, die een rustig en gelukkig leven leidt in het landje Turv, vindt opeens een opening, die er daarvoor nooit was. Nieuwsgierig als hij is, besluit hij om door de opening te kruipen om te zien wat daarachter verstopt zit. Plotseling komt Topsy in een ruimte terecht zonder bergen, zonder zwaartekracht, waar vloeren plotseling plafonds worden en…
?